Kontakte pro Kunde

Übersicht

Die bereits mit einem Kunden erfassten Kontakte werden wie folgt angezeigt:

Detail

Das entsprechende Detail kann über die Icone  aufgeklappt werden.

Aus der Detailanzeige kann man:

• ins Ändern wechseln
• einen Folgekontakt dazu anlegen
• die ganzen Kontaktinformationen als PDF anzeigen oder ablegen lassen (druckbar)
• aus den Kundeninfo's sich direkt gewisse Daten anzeigen lassen (ohne die Pflege des Kontaktes zu verlassen)
• sich Dokumente zum Kontakt anzeigen, hochladen oder löschen

Filterung

Über folgende Filter kann die Anzeige der Kontakte gefiltert werden

• Zeitraum
• Grund
• Ansprechpartner die am Kontakt beteiligt waren (Partnerrolle AP)
• Status
• Interne Mitarbeiter die am Kontakt beteiligt waren (Partnerrolle ZM)
• Ergebnis
• Erfasser des Kontaktes

Sortierung

Mit dem Klicken auf die Spaltenbezeichnung kann man jeweils aufsteigend oder absteigend sortieren.

Ändern eines Kontaktes

In der Pflege des Kontaktes ist nun die Pflege der besprochenen Themen und die Pflege der Kampagne integriert.

Anlegen eines Kontaktes

Der Kontakt kann direkt über den Kalender angelegt werden. Bei der Anzeige der Kontakte kann ein Kontakt ebenfalls auch erfasst werden.
Oben Rechts in der Anzeige der Kontakte kann die neue Kontaktart gewählt werden:

Nach der Wahl des Kontaktes geht die entsprechende Pflegemaske auf:

Der zuständige Mitarbeiter (Partnerrolle ZM) wird über den am CIS mobile angemeldeten User automatisch ermittelt.

Ist zum Zeitpunkt der Erfassung des Kontaktes eine Kampagne noch gültig und dem Kunden zugeordnet, so wird der Inhalt der Kampagne automatisch mit angezeigt.